Hét document management systeem voor het MKB en Non-profitorganisaties

Al je documenten, klantinformatie, dossiers en taken centraal. Binnen seconden vind je wat je zoekt.

Versiebeheer, relatiebeheer en meer

Gebruik CloudCompagnon voor versiebeheer van je documenten en bestanden. Zorg eenvoudig voor overzicht en inzicht in klantcontact. Gebruik taken en notificaties om efficiënt te werken aan documenten en dossiers. Focus op waar jij goed in bent, met documentbeheer dat voor je werkt.

Document- en bestandsbeheer

Eén centrale plek waar je altijd met de meest actuele versie werkt. Drag, drop en aan de slag! Sleep je bestand in CloudCompagnon of sla je document direct vanuit Ms Office op. 

Automatisch pdf-generatie

Van Word-documenten wordt automatisch ook een pdf-versie gegenereerd. Bij het delen bepaal jij of het origineel of de pdf wordt getoond.

Ms Office plugin

De Ms Office plugin zorgt voor een CloudCompagnon ribbon in Word, Excel en PowerPoint. Hiermee sla je gemakkelijk documenten rechtstreeks in CloudCompagnon op. De Ms Office plugin herkent zelfs bij lokaal opgeslagen bestanden of er andere versies aanwezig zijn en zorgt voor automatisch versiebeheer.

Razendsnel vinden met metadata

Het zoeken door mappen is verleden tijd. CloudCompagnon werkt met metadata - ook wel zoeksleutels - die je aan een document of bestand meegeeft. Zo kun je razendsnel de juiste stukken vinden. 

Slim delen met link of QR-code

Geen rondslingerende bestanden meer in e-mailboxen. Documenten en bestanden deel je eenvoudig met een slimme link of QR-code. Jij bepaalt hoelang de link geldig is en welke versie de ontvanger te zien krijgt.

Documentmanagement

Relatiebeheer

Inzicht en overzicht in alles wat er bij je klanten, leveranciers, prospects of andere relaties speelt. Eén centrale plek voor je binnen- en buitendienst.

Automatisch relatiedossier

Documenten en bestanden worden automatisch gekoppeld, waardoor je snel het juiste document vindt om vragen te beantwoorden.

SmartTabs®

SmartTabs® clusteren alle informatie die er is voor een geselecteerde relatie. Zo heb je in één oogopslag inzicht in de verschillende documenten, contactpersonen en dossiers die er zijn voor een relatie.

Verschillende relatietypen

Maak onderscheid in je relaties door een keuze te maken uit de standaard relatietypen (bijvoorbeeld: Klant, Leverancier, Prospect, Contactpersoon, etc.). Ook een maatwerk keuzelijst is mogelijk.

Koppelen van taken & notificaties

Maak een opvolgtaak aan voor een jezelf of een collega om een relatie terug te bellen of een klacht af te handelen. Via e-mailnotificatie zorg je ervoor dat je de taak bij jouw relatie niet vergeet.

Relatiebeheer (CRM)

Dossierbeheer

Koppel documenten en bestanden in een dossier. Hang het dossier aan een relatie. Maak notities en houd de voortgang en status bij. 

Documenten in meerdere dossiers

Bestanden sla je het liefst maar één keer op. Ook als ze in meerdere dossiers voorkomen. Met CloudCompagnon kun je één centraal document aan meerdere dossiers koppelen. Zo hoef je wijzigingen maar op één plek bij te houden en smoor je foutgevoeligheid in de kiem.

Notities met timestamp

Maak notities aan op het dossier zodat iedereen weet wat de laatste ontwikkelingen en afspraken zijn. Notities worden automatisch voorzien van een timestamp en de gebruikersnaam.

Koppelen van Taken & Notificaties

Maak een opvolg taak aan voor een jezelf of een collega om een actie op het dossier af te handelen. Via e-mail notificatie zorg je er voor dat je de taak bij het dossier niet vergeet.

Delen via link of QR-code

Deel eenvoudig het dossier en alle items die erin gekoppeld zijn via een link of QR-code.

Dossierbeheer

E-signing

Vraag je klant eenvoudig per e-mail om een offerte digitaal te ondertekenen. Laagdrempelig, kortere doorlooptijd en geen postzegels meer nodig.

Rechtsgeldig in EU en VS

Doordat we verschillende eigenschappen vastleggen bij het ondertekenen, is de digitale handtekening rechtsgeldig in de EU en in de VS.

Responsive

Ook het ondertekenen kun je doen op je touchscreen van je tablet of mobiel. Op je laptop en desktop kun je gebruikmaken van je muis, touchpad of stylus.

Geïntegreerd in versiebeheer

Het e-signingproces is volledig geïntegreerd in het versiebeheer van CloudCompagnon. Op het moment dat een document is ondertekend, verschijnt in CloudCompagnon vrijwel gelijk een nieuwe versie bij het originele document. Deze getekende versie wordt gekenmerkt met een pen-icoontje

Betalen per handtekening

De module e-signing schaf je jaarlijks aan voor €75,00. Er zit dan een bundel van 100 handtekeningen bij. Heb je meer nodig in dat jaar, dan betaal je eenvoudig achteraf € 0,85 per extra gebruikte handtekening.

Digital Signing

Koppelen met CloudCompagnon

Laat je andere applicaties eenvoudig met ons koppelen via onze webservices API. De CloudCompagnon Connectmodule maakt het mogelijk.

Geef bijvoorbeeld je facturatiesysteem opdracht om documenten direct in CloudCompagnon te registreren. Zo heb je altijd alle informatie beschikbaar op één centrale plek, in CloudCompagnon.

Integratie

Onze krachtige features

Document- en bestandsbeheer

Al je documenten en bestanden binnen seconden te vinden, gebruiken en delen. Beheer concepten en definitieve versies. Efficiënt samenwerken.

Relatiebeheer (CRM)

Al je informatie over je klanten, leveranciers en andere relaties overzichtelijk bij elkaar zonder overbodige functies. Eenvoudig opvolgen met taken en notificaties.

Dossierbeheer

Koppel documenten en bestanden in een dossier. Hang het dossier aan een relatie. Maak notities en houd de voortgang en status bij.

Taken & notificaties

Taken start je op documenten/bestanden, een relatie of een dossier. Zet ze uit naar een collega en zie de voortgang in het dashboard. Notificaties zorgen dat je geen taak vergeet.

Full Text Retrieval

Naast het zoeken op kenmerken van een dossier, relatie of bestand, zoek je met FTR eenvoudig op een trefwoord of zinsnede. Zelfs in je documenten en aantekeningen.

Ms Office integratie

Sla je PowerPoint, Word-document, of Excel rechtstreeks in CloudCompagnon op vanuit het Office menu. Wij zorgen voor automatisch versiebeheer.

Digitaal ondertekenen (e-signing)

Laat je contracten, formulieren en offertes vanuit CloudCompagnon digitaal ondertekenen door je relatie. Rechtsgeldig en goedkoper dan een postzegel.

Archivering van e-mail

Stuur een e-mail met bijlagen naar het speciale e-mailadres en gehele e-mail met daarnaast ook de bijlagen komen automatisch in CloudCompagnon. Hang ze aan een relatie en klaar.

Applicatie-integratie (webservices)

Met de CloudCompagnon Connectmodule kun je andere applicaties, zoals je CRM- of facturatiepakket, laten praten met CloudCompagnon via onze webservices.

Elk platform. Elke browser. Overal toegankelijk.

Focus op waar jij goed in bent

CloudCompagnon, documentbeheer dat voor je werkt.

Branches

  • Eventmanagement
  • Financiële diensverlening
  • Coaching & Mediation
  • Industrie
  • Horeca & Facility

Meer weten?

Over ons

Documentbeheer dat voor je werkt. Wij geloven in een applicatie op maat voor een betaalbaar bedrag. Toegankelijk en voor alle documenten die je nodig hebt. CloudCompagnon is het document management systeem dat vanuit deze overtuiging is geboren.

Documentbeheer dat voor je werkt.