Digitaal dossierbeheer
Start een digitaal dossier
Met maar 1 verplicht veld maak je snel een nieuw digitaal dossier aan. Met de de andere 7 velden kun je het dossier onder andere aan een relatie koppelen.
Maatwerk velden zijn binnen een dag voor je ingericht.
Koppel documenten en bestanden
Koppel eenvoudig aanwezige documenten en bestanden in het dossier.
We nemen alleen een verwijzing naar het document of bestand op. Je kunt daardoor een bestand of document in meerdere dossiers koppelen en houd je één centraal document of bestand als de waarheid.
Versiebeheer op dit bestand zorgt dat je altijd de laatste versie ziet in elk dossier.
Koppel taken en notificaties
Werkzaamheden voor het dossier beheer je gemakkelijk door taken aan te maken op het dossier, die je vervolgens aan jezelf of een collega toewijst.
De taken kun je met een notificatiedatum agenderen. CloudCompagnon stuurt je een notificatie e-mail zodra de taak actief wordt. Hierin zit gelijk een link naar het dossier.
Houd de status en voortgang bij
Met het veld "dossierstatus" beheer je eenvoudig in welke fase een dossier zit. Standaard zijn "lopend" of "gesloten" aanwezig. Aanvullende keuzes, zoals project- of procesfases, hebben we razendsnel voor je ingericht.
Inhoudelijke informatie over het dossier kun je eenvoudig beheren en bijhouden in de notities. Automatisch wordt de gebruikersnaam en de datum vastgelegd. Je ziet in één oog opslag de historie het dossier en wie er aan gewerkt heeft.
Razendsnel vinden
Eenvoudig de informatie vinden vanuit verschillende invalshoeken.
Zo zie je bij een document eenvoudig in welke dossiers deze zit gekoppeld. Bij een relatie zie je welke dossiers er lopen en wat de status is. Natuurlijk vind je het dossier ook eenvoudig via de zoekfunctie
In alle gevallen op je met 1 klik het dossier en kun je de aantekeningen en documenten in het dossier bekijken.
Eenvoudig delen
Met de knop delen kun je externe partijen gemakkelijk toegang geven tot het dossier in CloudCompagnon.
CloudCompagnon genereerd een Link en een QR-code waarmee externen in het dossier komen. Je bepaalt zelf of er een username en wachtwoord nodig is en hoelang de link geldig is.
Branches
-
Eventmanagement
-
Financiële diensverlening
-
Coaching & Mediation
-
Industrie
-
Horeca & Facility
Meer weten?
-
Vacatures
